GÉRER VOTRE CAPITAL

28 décembre 2017

Et vous, connaissez-vous votre Personal Banker ?

En tant que jeune pensionnée, Diane peut maintenant profiter de son temps libre et s'adonner à ses
passions : voyager et s'occuper de ses petits-enfants. Pour l'accompagner dans ces projets, elle fait confiance à Damien, son Personal Banker.

Quel est le rôle d'un Personal Banker ?

Le Personal Banker est la personne de contact des clients avec des actifs supérieurs à 100 000 euros. Il est spécialiste en gestion de patrimoine et en investissements. Il conseille chaque client selon sa situation sur les sujets comme la pension, la protection de la famille, la gestion financière ou le financement de leurs projets.


"Quand j'ai besoin de lui, Damien est là. La communication passe très bien." raconte Diane. Elle peut le contacter par mail, par téléphone ou le rencontrer en face à face. Damien tient également Diane au courant des sujets susceptibles de l'intéresser et l'invite à des conférences, des visites d'entreprises ou d'autres événements d'actualité. Il facilite la gestion de son patrimoine grâce des conseils personnalisés.

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