Économie

15 janvier 2021

Une croissance robuste pour l'énergie éolienne et solaire

Le coronavirus a peu d'effet sur les perspectives de croissance de l'énergie éolienne et solaire en 2021. Une énergie de moins en moins chère à produire.

En bref

Les marchés européens de l'énergie éolienne et solaire devraient connaître une forte croissance de capacité de 8 % et 13 % d'ici 2021, ce qui nécessitera 90 milliards d'euros d'investissements. Du côté de l'offre, l'éolien et le solaire continueront à bénéficier du soutien politique aux systèmes énergétiques locaux verts. En ce qui concerne la demande, nous prévoyons une croissance de 3% de la demande d'électricité en 2021, bien que des blocages prolongés et des retards dans le déploiement des vaccins pourraient entraîner une stagnation.

En 2021, l'énergie éolienne et solaire devrait devenir plus rentable que les combustibles fossiles et l'énergie nucléaire. Il est de moins en moins coûteux d'ajouter de nouvelles capacités éoliennes et solaires par rapport aux nouvelles centrales à combustibles fossiles ou nucléaires. L'ajout prévu de 35 GW de capacité éolienne et solaire devrait accroître la volatilité des prix sur les marchés européens de l'électricité en 2021, car les installations de stockage d'énergie à grande échelle, telles que les batteries et l'électrolyse, restent relativement restreintes.

La demande d'énergie est à nouveau en hausse

La demande d'électricité dans la zone euro a chuté de 5 % en 2020 en raison des mesures de confinement. La demande accrue d'électricité à usage domestique n'a pu compenser que partiellement cette baisse.

Ces dernières années, la demande d'électricité est devenue de plus en plus découplée de la croissance économique, en raison de l'augmentation de l'efficacité énergétique et de la part importante des services dans l'économie. La crise sanitaire a temporairement ralenti ce processus de découplage. En raison des confinements et de la phase de reprise, la demande d'énergie et la croissance économique iront de nouveau de pair en 2021.

Le scénario de base d'ING prévoit que l'économie de la zone euro croîtra de 3,5 % en 2021 et que la demande d'électricité augmentera de 3 %, principalement grâce à l'industrie manufacturière.

Le variant britannique contagieux du coronavirus augmente les risques d'une contraction économique. Si le virus prolonge le confinement actuel, provoque un troisième confinement dans le courant de l'année ou si le déploiement du vaccin prend plus de temps, l'économie de la zone euro pourrait se contracter de -0,5 % en 2021. Dans ce cas, la demande d'électricité serait stable en 2021.

À l’inverse, une capacité à tester rapidement et une disponibilité accélérée des vaccins pourraient faire passer la croissance économique à 6,1 %, ce qui entraînerait une croissance de la demande d'électricité de 4 à 5 % en 2021.

Évolution annuelle de la croissance économique et de la demande énergétique dans la zone euro. - Source : Eurostat, ING Research

Évolution annuelle de la croissance économique et de la demande énergétique dans la zone euro. - Source : Eurostat, ING Research

Approvisionnement en énergie : le Benelux et la France sont les moins dépendants de l'énergie éolienne et solaire

Jusqu’à présent, les stratégies en matière de vent et de soleil diffèrent selon les pays européens. Au Benelux et en Irlande, les panneaux solaires produisent beaucoup plus d'électricité que les éoliennes. Dans les pays scandinaves et au Royaume-Uni, mais aussi dans des pays ensoleillés comme la France, l'Espagne et le Portugal, les panneaux solaires produisent moins d'électricité que les éoliennes .

Le mix énergétique attendu en 2020 basé sur la production d'électricité. *Principalement la biomasse et la géothermie. - Source : Eurostat, BNEF, ING Research

Le mix énergétique attendu en 2020 basé sur la production d'électricité. *Principalement la biomasse et la géothermie. - Source : Eurostat, BNEF, ING Research

Au niveau mondial, le marché de l'énergie éolienne est un marché onshore : environ 80 % de l'énergie éolienne est produite à terre, mais il existe des différences d'un pays à l'autre. En Belgique, la quasi-totalité de l'énergie éolienne est produite en mer. Le vent côtier domine en Allemagne, en France, en Italie, en Irlande et dans les régions ibériques et scandinaves. Au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, le vent provient à parts égales de parcs éoliens terrestres et offshore.

Projection de la répartition entre l'éolien et le solaire dans la production d'électricité en 2020 - Source : Eurostat, BNEF, ING Research

Projection de la répartition entre l'éolien et le solaire dans la production d'électricité en 2020 - Source : Eurostat, BNEF, ING Research

60 milliards d'euros d'investissements dans l'éolien et le solaire prévus pour 2021

Les marchés européens de l'énergie éolienne et solaire devraient connaître une forte croissance de capacité de 8 % et 13 % en 2021. En termes absolus, les ajouts de capacité sont les plus importants dans le secteur éolien terrestre (13 GW) et dans les projets solaires à petite échelle (12 GW).

Dans le secteur de l'énergie éolienne offshore, une capacité de 2 GW sera ajoutée en 2021. Ce chiffre est relativement faible par rapport aux autres segments, mais les décideurs politiques en Scandinavie, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et aux Pays-Bas continuent de travailler à une planification spéciale pour les parcs éoliens offshore et les infrastructures de réseau.

Les parcs éoliens offshore sont donc appelés à se développer dans les années à venir. Au total, nous prévoyons une croissance d'environ 35 GW du marché combiné de l'éolien et du solaire, qui s'élève à 60 milliards d'euros.

Taux de croissance annuels des capacités solaires et éoliennes installées en Europe

Taux de croissance annuels des capacités solaires et éoliennes installées en Europe

Capacité supplémentaire en Europe en GW d'ici 2021

Capacité supplémentaire en Europe en GW d'ici 2021

Le vent et le soleil deviennent moins chers

L'évolution des prix de l'énergie éolienne et solaire est influencé par trois éléments importants.

Le don de la nature

Les énergies éolienne et solaire ont toujours bénéficié de coûts marginaux (presque) inexistants. Une fois les panneaux et les turbines en place, ils constituent la technologie la moins chère pour produire des MWh d'électricité supplémentaires. L'énergie éolienne et solaire est gratuite, tandis que les centrales à combustibles fossiles doivent payer pour le gaz ou le charbon. En bref, les projets éoliens et solaires existants ont la main dans la concurrence avec les centrales à charbon et à gaz existantes.

Les nouvelles énergies éolienne et solaire sont moins chères que les nouvelles centrales au charbon, au gaz et nucléaires

Lors des décisions d'investissement, il faut également tenir compte de l'investissement initial (coûts du capital) et des coûts de maintenance. Le Life Cycle Cost of Electricity (LCOE) peut être considéré comme le coût total de la production d'un MWh d'électricité pendant la durée de vie de l'actif.

Aujourd'hui, même les nouvelles centrales d'énergie renouvelable sont en moyenne moins chères que les nouvelles centrales fossiles ou nucléaires (voir graphique). Nous nous attendons à ce que cet écart se creuse encore en 2021.

  • Les panneaux solaires et les éoliennes continuent à être moins chers et bénéficient de conditions d'appel d'offres favorables dans le contexte économique actuel
  • Nous prévoyons une pression à la hausse sur les prix des combustibles fossiles et du carbone en 2021
  • On estime que 35 GW de capacité solaire et éolienne entreront dans les systèmes électriques européens, ce qui entraînera une baisse du taux d'utilisation des centrales électriques à combustibles fossiles.
LCOE moyen des technologies énergétiques en Europe en 2019 en Euro/MWh  *Centrale à cycle combiné (CC). LE LCOE pour les installations électriques de secours est beaucoup plus élevé. - Source : IEA World Energy Outlook 2020, ING Research.

LCOE moyen des technologies énergétiques en Europe en 2019 en Euro/MWh *Centrale à cycle combiné (CC). LE LCOE pour les installations électriques de secours est beaucoup plus élevé. - Source : IEA World Energy Outlook 2020, ING Research.

Ceci s'applique dans la plupart des cas si le coût de l'investissement dans le réseau électrique n'est pas pris en compte. Mais les réseaux électriques montrent de plus en plus leurs limites dans les zones où l'offre d'énergie renouvelable est élevée (par exemple, les grands parcs éoliens et solaires dans les zones rurales) ou la demande d'énergie élevée (par exemple, les nouveaux centres de données dans les zones urbaines).

En outre, il faut tenir compte du profil de production des énergies renouvelables. La production solaire et éolienne connaît un fort pic l'après-midi, surtout les jours ensoleillés. La production doit être arrêtée (limitée) si l'offre dépasse la demande ou si les prix sont négatifs et que la centrale est pénalisée pour avoir produit de l'électricité (dans le cas de projets éoliens et solaires non subventionnés). D'ici 2021, les nouvelles centrales électriques vertes pourraient être moins chères que les nouvelles centrales électriques fossiles, même en cas de limitation quelques jours par an.

Cette restriction peut être techniquement évitée en ajoutant des installations de stockage aux projets solaires et éoliens. Cependant, les nouveaux projets éoliens et solaires combinés à un stockage de batterie à grande échelle ou à l'électrolyse de l'hydrogène ne sont pas encore assez rentables pour concurrencer les nouvelles centrales à combustibles fossiles.

Les nouvelles énergies éolienne et solaire sont moins chères que les centrales au gaz et nucléaires existantes

Dans ce cas, il serait économiquement possible de remplacer la production d'énergie à partir de combustibles fossiles par l'énergie éolienne et solaire. Toutefois, une part importante de la production de combustibles fossiles est encore nécessaire pour servir d'installation de secours au cas où le soleil ne brillerait pas et où le vent ne soufflerait pas, surtout s'il n'y a pas d'installations de stockage à grande échelle.

Ceci ne se produira pas en 2021. Dès que ce sera le cas, les structures du marché de l'énergie devraient s’adapter, afin de garantir la fiabilité des systèmes énergétiques à tout moment.

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