Vind alle vragen over het maken van aangepaste rapporten en het exporteren van gegevens met de functie Geavanceerd zoeken in ING Multi Mandate.
- Boekhoudjournaal:
dit rapport geeft je alle transacties die vastgelegd zijn op één of meerdere rekeningen, in een bepaalde periode. Je kunt een kopie van alle bijlagen die je aan je transacties hebt toegevoegd opnemen en je kunt ook notities en categorieën toevoegen.
In pdf-formaat.
- Boekhoudjournaal - korte versie:
dit rapport geeft net zoals het gewone boekhoudjournaal alle transacties die vastgelegd zijn weer op één of meerdere rekeningen, in een bepaalde periode. Er zijn echter minder details zodat er meer transacties per pagina zijn. In pdf-formaat.
- Jaarlijks rapport - rekeningen onder toezicht:
Dit rapport geeft je een overzicht van de informatie die je aan de rechtbank moet verstrekken voor een "Onder bewind"-dossier. Het is vooraf ingevuld met informatie uit ING Multi Mandate. Je kunt ook grafieken toevoegen of het document in Word bewerken om informatie toe te voegen en/of de opmaak aan te passen.
In Word-formaat.
- Jaarlijks rapport - schuldbemiddeling:
Dit rapport geeft je een overzicht van de informatie die je aan de rechtbank moet verstrekken voor een "Schuldbemiddeling"-dossier. Het is vooraf ingevuld met informatie uit ING Multi Mandate (geconsolideerd voor alle rekeningen van het dossier). Je kunt ook grafieken toevoegen of het document in Word bewerken om informatie toe te voegen en/of de opmaak aan te passen.
In Word-formaat.
- Budgetoverzicht per categorie:
Dit rapport geeft je het totaal en de gemiddelde uitgaven en inkomsten per categorie en subcategorie, alsmede een gedetailleerde lijst van transacties per categorie, voor één of meerdere rekeningen, in een bepaalde periode.
Je kunt ook grafieken toevoegen en corresponderende bijlagen tonen.
In Word- of pdf-formaat.
- Budgetevolutie per categorie:
Dit rapport geeft je de ontwikkeling van het totaal en de gemiddelde uitgaven en inkomsten per categorie en subcategorie, alsmede een gedetailleerde lijst van transacties per categorie, voor één of meerdere rekeningen, in een bepaalde periode. Totalen en gemiddelden kunnen worden getoond per maand, kwartaal, semester of jaar, afhankelijk van het datumbereik dat je hebt geselecteerd. Je kunt ook grafieken toevoegen.
In Word- of pdf-formaat.
Om een nieuw rapport aan te maken
- selecteer je "Rapporten" in het Menu
- klik op de grote blauwe knop "Nieuw rapport" aan de rechterkant
- selecteer een template
- selecteer een taal
- selecteer het dossier/de rekeningen
- selecteer de periode
- klik op de knop "Maak".
- Na het verwerken is je rapport klaar om gedownload te worden.
Om een rapport aan te passen, kun je :
- rekeningsaldo tonen
- notities toevoegen
- categorieën opnemen
- documenten toevoegen als bijlage
- één apart bestand genereren per rekening (indien meerdere rekeningen geselecteerd zijn)
- grafieken toevoegen
Er is geen officieel sjabloon voor dit type rapporten aan de rechtbank, dus hebben we een generiek rapport gecreëerd op basis van informatie waarover gewoonlijk gerapporteerd wordt.
Dit rapport is vooraf ingevuld met informatie uit ING Multi Mandate, maar je moet nog steeds handmatig de ontbrekende onderdelen aanvullen: hoe meer informatie je toevoegt aan de dossierdetails, des te meer details worden er al vooraf in het rapport ingevuld.
Er zijn 2 manieren:
- Selecteer Rapporten in het menu en volg de flow
- Selecteer Dossiers in het menu: selecteer dan het dossier waarvan je een rapport nodig hebt. Onder het tabblad Rapport kun je alle rapporten die met dat dossier te maken hebben selecteren. Een rapport kan meerdere keren gedownload worden
Dit is niet mogelijk. Maar je kan een nieuw rapport aanmaken.”
U kunt alleen de rekeningen selecteren waarvoor u toestemming heeft.
De rekeningen kunnen verborgen zijn op grond van de 'Zichtbaarheid rekening'-instellingen.
Gebruik de "Geavanceerd zoeken" optie om de transactie die je zoekt te vinden als je in het geselecteerde dossier bent.
Je kunt niet filteren op de gebruiker die het rapport heeft aangemaakt. Je kunt echter wel filteren op het soort rapport, de naam van het rapport of de datum waarop het rapport is aangemaakt.
Voor sommige rapporten duurt het een paar minuten voor ze gegenereerd zijn (afhankelijk van de complexiteit en/of de toegevoegde functies als bijlagen of notities).
Je kunt een rapport pas downloaden als het Verwerken klaar is.
