Kapitaal beheren

28 December 2017

Wat kan een Personal Banker voor u betekenen?

Jan is als consultant niet alleen voortdurend bezig met professionele projecten, maar ook met zijn gezin, gezondheid en naderend pensioen. Voor deze persoonlijke projecten kan hij terecht bij Charlotte, zijn Personal Banker.

Wat doet een Personal Banker?

Een Personal Banker adviseert klanten met een vermogen vanaf 100.000 euro. Hij geeft advies rond vragen over beleggen, pensioenen, financiële bescherming en kredieten. Een Personal Banker is voor de klant een aanspreekpunt én kan fungeren als tussenpersoon tussen hem en de specialist.

"Ik vind het geweldig en belangrijk dat ik Charlotte zo makkelijk kan bereiken", zegt Jan. Hij kan zowel via mail, telefonisch of face-to-face met haar contact opnemen. Charlotte houdt hem ook proactief op de hoogte van onderwerpen die voor hem interessant kunnen zijn, en nodigt hem uit voor conferenties, bedrijfsbezoeken of andere actuele evenementen. Ze maakt het Jan zo makkelijk mogelijk.

Meer weten?

Wilt u ook genieten van begeleiding op maat?